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YOXO_ERP操作文档

发布时间:2021-10-9 作者:上海卓岚 浏览量:13231

YOXO_ERP系统采用一次收费,终身使用,私有化部署,隐私化管理,是由订单管理 、售后管理(客户管理)、入账管理、未到款发货、入库、付款、成品出库、库存管理、供应商管理八大板块组成的一个集仓管、客货、发货、供应商为一体的完整且支持功能的定制和开发,为中小型企业量身打造的企业管理系统!


ERP咨询热线:400-601-5103

专属销售电话:13391299651

地址:上海市闵行区园文路28号世宏金源中心2001室

1.订单管理

(1)简介

管理记录公司所有的客户下单情况,如发货日期、付款金额、到款日期、开票信息,方便客户管理、统计、查看、汇总数据。

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(2)添加

打开订单管理,右边点击添加,输入订单信息即可,登记人会自动选择当前登录的账号。

(3)查询

选中订单管理,输入输入要过滤的信息点击查询获取数据,双击即可查看数据详情。

(4)修改

双击数据进入详情,输入要修改的数据,点最下方的“修改”按钮提交即可。

(5)删除

在订单详情页中点击“删除订单”,确认删除,订单已经删除不可恢复。

(6)其他

①、开票

在订单界面双击进入要开票的数据详情,在“发票快递单号”处填入开票后的单,输入开票信息,完成

②、导出

点击导出按钮,选择导出位置,便会生成一个“ERP导出”文件,所有的数据都在文件里。

③、加未到款

选中数据,点“加未到款” 按钮,为该公司添加未到款发货,(适用于月结客户)。点击完之后会自动复制,然后再去“未到款发货”管理处点击“贴未到款”,确认即可完成操作。

2.售后管理(客户管理)

(1)简介

客户管理也是售后管理,用来记录所有来访、咨询产品的客户,记录客户意向、联系电话、地区等,方便销售寻找潜在的客户和老客户的维护。

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(2)添加

打开“客户管理”/“售后管理”,点击添加,输入客户的信息,提交完成。

(3)查询

点击打开“客户管理”/“售后管理”,输入要过滤的信息。即可获得录入的客户的各种数据信息。

(4)修改

双击要修改的数据进入详情页,输入修改后的信息 点击“提交修改”提交即可。

(5)删除

进入详情页,点击“删除”,确认后删除完成,删除后的数据不可恢复。

3.入账管理

(1)简介

入账管理是用来记录公司所有客户采购的付款数据,方便查看入账金额、时间等财务数据。

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(2)添加

打开“入账管理”,点击“添加”按钮,输入客户的信息,提交完成。

(3)查询

点击打开“入账管理”,输入要过滤的信息。查看数据信息。

(4)修改

双击要修改的数据进入详情页,输入修改后的信息 点击“修改”提交即可。

(5)删除

进入详情页,点击“删除”,确认后删除完成,删除后的数据不可恢复。

(6)其他

①、导出

点击导出按钮,选择导出位置,便会生成一个“ERP导出”文件,所有的数据都在文件里。

4.未到款发货

(1)简介

未到款发货主要是针对月结、季结等先货后付的情况做记录,有利于与其他公司建立长久合作。

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(2)添加

打开“未到款发货”,点击添加,录入各项信息,提交即可。

快捷方式:先在订单管理处选中要加未到款发货的数据,点击右侧“加未到款”按钮,然后再打开“未到款发货”板块,点击右侧“贴未到款按钮” ,确认提交即可。

(3)查询

打开“未到款发货”,输入要过滤的信息,查询数据

(4)修改

双击选中要修改的数据,然后在弹框里编辑更新后的数据,完成后点击确认按钮,提交即可完成。

(5)删除

单击选中要删除的数据,点击右侧“删除”按钮,确认后删除完成,删除后的数据不可恢复。

(6)其他

①、导出

点击导出按钮,选择导出位置,便会生成一个“ERP导出”文件,所有的数据都在文件里。

5.入库/付款

(1)简介

入库和付款用于记录公司所有物品的出入信息以及签收的负责人,方便货物管理。

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(2)添加

打开“入库/付款”,点击添加,录入各项信息,提交即可。

(3)查询

打开“入库/付款”,输入要过滤的信息,查询数据

(4)修改

双击要修改的数据进入详情页,输入修改后的信息 点击“修改”提交即可。

(5)删除

双击要删除的数据,进入详情页,点击删除,确认后“删除”完成,删除后的数据不可恢复。

(6)其他

①、申请

双击进入数据详情页,点击申请,然后点击“修改”按钮,提交即可。

②、审核

双击进入数据详情页,点击申请,然后点击“审核”按钮,提交即可。

③、付款

双击进入数据详情页,点击申请,然后点击“付款”按钮,提交即可。

④、入库

双击进入数据详情页,点击申请,然后点击“入库”按钮,提交即可。

⑤、品管

双击进入数据详情页,点击申请,然后点击“品管”按钮,提交即可。

⑥、收票

双击进入数据详情页,点击申请,然后点击“收票”按钮,提交即可。

6.成品出库

(1)简介

成品出库主要记录公司物品出库、发货的情况,方便公司管理。

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(2)添加

打开“成品出库”,点击“非销售出库”,添加数据填入信息,提交。

(3)查询

打开“成品出库”,输入要过滤的信息,查询数据

(4)删除

单击选中要删除的数据,点击右侧“删除”按钮,确认后删除完成,删除后的数据不可恢复。

(5)其他

①、导出

点击导出按钮,选择导出位置,便会生成一个“ERP导出.csv”文件,所有的数据都在文件里。

7.库存管理

(1)简介

库存管理板块主要用作公司各项物品、商品集中记录管理,销售、售后方便查看商品库存,以便集中调配。

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(2)添加

打开“库存管理”,点击“添加”,填入信息,提交。

(3)查询

打开“库存管理”,输入要过滤的信息,查询数据

(4)修改

双击要修改的数据进入详情页,输入修改后的信息 点击“修改”提交即可。

(5)删除

进入详情页,点击“删除”,确认后删除完成,删除后的数据不可恢复。

(6)其他

①、导出

点击导出按钮,选择导出位置,便会生成一个“ERP导出.csv”文件,所有的数据都在文件里。

8.供应商管理

(1)简介

用来记录公司合作伙伴,合作详情,方便集中管理。

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(2)添加

打开“供应商管理”,点击“添加”,填入信息,提交。

(3)查询

打开“供应商管理”,输入要过滤的信息,查询数据

(4)修改

双击要修改的数据进入详情页,输入修改后的信息 点击“修改”提交即可

(5)删除

进入详情页,点击“删除”,确认后删除完成,删除后的数据不可恢复。

(6)其他

①、导出

点击导出按钮,选择导出位置,便会生成一个“ERP导出.csv”文件,所有的数据都在文件里。